1．汽車行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 汽車工業(yè)是世界上規(guī)模最大和最重要的產(chǎn)業(yè)之一，在制造業(yè)中占有很大比重，對相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展有很強(qiáng)的帶動(dòng)作用，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、涉及面廣、技術(shù)要求高、綜合性強(qiáng)、零部件數(shù)量多、附加值大等特點(diǎn)，汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為美、日、德、法等工業(yè)發(fā)達(dá)國家國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。
五十多年來，尤其是2000年以來，我國汽車工業(yè)取得了飛速的發(fā)展，在我國經(jīng)濟(jì)中的地位以及對工業(yè)增長的貢獻(xiàn)明顯提高，已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。到2012年全國汽車產(chǎn)銷量分別為1,927.18萬輛和1,930.64萬輛，同比分別增長4.63%和4.33%，產(chǎn)銷再創(chuàng)新高，連續(xù)四年穩(wěn)居全球第一。
中國汽車行業(yè)銷售收入增長情況
2．汽車零部件行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r
（1）我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展概況 汽車零部件是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是汽車工業(yè)的重要組成部分。按照專業(yè)化分工程度，汽車零部件產(chǎn)值約占整車產(chǎn)值的50%-70%。因此，整車市場銷量及保有量決定汽車零部件的市場需求量。我國的汽車零部件行業(yè)正是伴隨著汽車工業(yè)的發(fā)展而成長起來的。1994年我國制定了《中國汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策》，汽車零部件行業(yè)迎來了寶貴的發(fā)展機(jī)遇。2000年以后，隨著我國宏觀經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及人均購買力水平的提高，轎車開始大舉進(jìn)入家庭，汽車零部件行業(yè)迎來了大發(fā)展時(shí)期。
中國汽車市場的景氣帶動(dòng)了零部件行業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2003年-2009年，中國汽車零部件行業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值增速平均保持在20%以上。2009年1-11月，中國汽車零部件行業(yè)銷售收入達(dá)到1.05萬億元，較上年同期增長25.52%。2010年中國汽車及零部件行業(yè)繼續(xù)保持較好的發(fā)展趨勢，2010年1-11月，汽車零部件行業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入1.50萬億元，同比增長42.25%。2011年汽車零部件制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入增長10.35%。截至2012年10月底，中國汽車零部件制造企業(yè)9260家，受2012年整車增速放緩的影響汽車零部件發(fā)展緩慢，2012年1-10月，中國汽車零部件實(shí)現(xiàn)銷售收入17,965.43億元，同比增長12.26%。
中國汽車零部件行業(yè)銷售收入增長情況
（2）汽車零部件市場類別及特征 汽車零部件市場一般分為整車市場和售后服務(wù)市場。
進(jìn)入21世紀(jì)以來，美、日、德等發(fā)達(dá)國家的整車制造商由傳統(tǒng)的縱向經(jīng)營、追求大而全的生產(chǎn)模式明顯轉(zhuǎn)向精簡機(jī)構(gòu)、以開發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式。各大汽車公司在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的同時(shí)，逐漸降低了汽車零部件的自制率，實(shí)行精益生產(chǎn)方式。整車制造商對汽車零部件的需要愈來愈多地依賴外部獨(dú)立的零部件供應(yīng)商，并對其提出了更高的要求。零部件供應(yīng)商一方面必須具備較大的生產(chǎn)規(guī)模以適應(yīng)主機(jī)廠規(guī)?；a(chǎn)的要求；另一方面必須有較高的技術(shù)水平，與主機(jī)廠緊密配合，作為主機(jī)研制生產(chǎn)的一部分，參與和承擔(dān)相關(guān)零部件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)、制造檢驗(yàn)、質(zhì)量保證；同時(shí)，還要承擔(dān)及時(shí)供貨、售后市場服務(wù)等全套責(zé)任。在主機(jī)廠實(shí)施“精簡”政策和對配套供應(yīng)商嚴(yán)格要求的推動(dòng)和促進(jìn)下，汽車零部件企業(yè)迅速從主機(jī)制造商分離出來，并向集團(tuán)化、技術(shù)高新化、供貨系統(tǒng)化和經(jīng)營全球化方向發(fā)展。
零部件供應(yīng)商按照與整車廠之間的供應(yīng)聯(lián)系通常分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等多層級(jí)關(guān)系。一級(jí)供應(yīng)商直接為主機(jī)廠供應(yīng)產(chǎn)品，雙方之間形成長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系；二級(jí)供應(yīng)商通過一級(jí)供應(yīng)商向主機(jī)廠供應(yīng)產(chǎn)品，依此類推，并且層級(jí)越低，該層級(jí)的供應(yīng)商數(shù)量也就越多。
由于汽車產(chǎn)品對品質(zhì)的嚴(yán)格要求，一些國際組織、國家和地區(qū)汽車協(xié)會(huì)組織對汽車零部件產(chǎn)品質(zhì)量及其管理體系提出了標(biāo)準(zhǔn)要求，汽車零部件供應(yīng)商必須通過這些組織的評審（即第三方認(rèn)證），才可能被主機(jī)廠選擇為候選供應(yīng)商，并由主機(jī)廠進(jìn)一步做出評審（即第二方認(rèn)證），評審?fù)ㄟ^才能被接納為主機(jī)廠全球采購體系的成員，最后雙方簽署商務(wù)合同成為供應(yīng)商。作為主機(jī)廠和上一級(jí)零部件供應(yīng)商，一般情況下很少選擇獨(dú)家配套的供應(yīng)策略，而會(huì)在選擇一個(gè)主要供應(yīng)商的基礎(chǔ)上，同時(shí)有多個(gè)供應(yīng)商為其提供穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品。
售后服務(wù)市場是隨著汽車消費(fèi)的不斷增長、消費(fèi)者對汽車及零部件的保養(yǎng)和維護(hù)意識(shí)的不斷增強(qiáng)而發(fā)展起來的，用戶是已擁有汽車的消費(fèi)者，屬于零售市場，產(chǎn)品主要通過連鎖店、專賣店以及改裝廠等形式銷售給消費(fèi)者。這就要求供應(yīng)商有獨(dú)特的設(shè)計(jì)能力、快速反應(yīng)能力，能夠適應(yīng)多品種、少批量的市場需求，并要擁有良好的銷售渠道和售后服務(wù)體系。
我國售后服務(wù)市場處于起步階段，但增長潛力很大。
（3）我國汽車零部件企業(yè)分類及市場配套模式
1）我國汽車零部件企業(yè)分類
我國汽車整車廠與零部件企業(yè)的組織關(guān)系大致分成兩種類型：一種是零部件企業(yè)歸屬于某個(gè)整車企業(yè)，企業(yè)改制后成為全資子公司；另一種是獨(dú)立專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。近年來，獨(dú)立的零部件配套企業(yè)已成為發(fā)展趨勢，其市場份額迅速擴(kuò)大。
我國汽車零部件企業(yè)分類
2）我國汽車零部件市場的配套模式 目前國內(nèi)主要轎車類別分為自主品牌轎車、日系車、美系車、德系車、韓系車等，不同的車系，其零部件供應(yīng)商表現(xiàn)出不同的特征：
我國汽車零部件市場的配套模式
從是否選擇獨(dú)立供應(yīng)商的角度看，美系車幾乎100%由獨(dú)立供應(yīng)商供貨，其余依次為歐系和日系，在自主系車型中獨(dú)立供應(yīng)商比重約為80%，其余20%由與主機(jī)廠有資本關(guān)系的企業(yè)承擔(dān)。
從汽車零部件企業(yè)與整車廠的資本關(guān)系的角度看，合資整車廠的配套供應(yīng)商以外資零部件企業(yè)為主，尤其是日系車。日系車的配套體系具有極強(qiáng)的封閉性：日系企業(yè)主要供應(yīng)商以日資零部件企業(yè)為主，約占配套供應(yīng)商的80%。但近年來，為進(jìn)一步降低采購成本，包括日系車在內(nèi)的許多合資車系已開始較多采用質(zhì)量可靠的獨(dú)立汽車零部件企業(yè)進(jìn)行配套。
從參與新產(chǎn)品研發(fā)的程度看，合資企業(yè)在車型開發(fā)早期就要求零部件供應(yīng)商參與產(chǎn)品設(shè)計(jì)，而自主品牌車企開始重視零部件供應(yīng)商參與研發(fā)過程。在各轎車車系中，日系車比較看重零部件配套商的制造能力、配合度、合作歷史、資本關(guān)系；而歐系車對產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新能力比較看重；美系車則對初始報(bào)價(jià)較為看重；自主品牌企業(yè)則對零配件企業(yè)的生產(chǎn)過程控制較少。
（4）影響我國汽車零部件行業(yè)發(fā)展的因素 1）有利因素
①國家產(chǎn)業(yè)政策支持
我國已將汽車產(chǎn)業(yè)確定為國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)。保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)大內(nèi)需也是我國促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的長期政策。汽車作為耐用消費(fèi)品，其對社會(huì)總消費(fèi)的貢獻(xiàn)度越來越大。汽車產(chǎn)業(yè)涉及面廣、產(chǎn)業(yè)鏈長，消費(fèi)拉動(dòng)大，汽車產(chǎn)業(yè)的較快發(fā)展對促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要意義。
?、谌司鵊DP的增長和城市化率的提高 隨著人均GDP的增長和城市化率的提高，越來越多的居民加入到有能力購買和消費(fèi)汽車行列，成為推動(dòng)未來我國汽車消費(fèi)的重要因素。
?、燮嚵悴考袠I(yè)與整車行業(yè)發(fā)展的相關(guān)性
汽車零部件行業(yè)的發(fā)展與汽車整車的發(fā)展前景密切相關(guān)。從歐美等成熟汽車市場發(fā)展經(jīng)驗(yàn)看，汽車行業(yè)整車與零部件規(guī)模比例為1：1.7，截至2010年11月末，我國整車與汽車零部件規(guī)模比例約為1：0.76，汽車零部件發(fā)展擁有較大空間。
?、車H化采購向我國轉(zhuǎn)移
在汽車零部件的跨國采購中，我國是最重要的低成本目標(biāo)國家。受所在國國內(nèi)市場的競爭壓力以及降低成本的需要，歐美日等成熟汽車市場的整車廠家逐年增加在華汽車零部件采購的份額，汽車零部件的跨國公司也紛紛將其訂單向我國轉(zhuǎn)移。2003年到2008年，跨國整車廠在我國設(shè)立的各類采購中心接近500家。低成本優(yōu)勢使得國際化采購向我國轉(zhuǎn)移，為我國汽車零部件企業(yè)帶來了新的市場機(jī)遇。
2）不利因素
?、僬噺S規(guī)模小、集中度低限制了零部件企業(yè)形成規(guī)模優(yōu)勢盡管近年來我國整車廠的生產(chǎn)能力有較大提高，但各種車型的生產(chǎn)批量絕對數(shù)仍有限，使零部件企業(yè)較難形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)、降低成本、增加研發(fā)投入，進(jìn)而導(dǎo)致整車的成本難以下降，缺乏國際市場競爭力。
②起步晚、研發(fā)能力不強(qiáng)，導(dǎo)致國際競爭力不足
與汽車產(chǎn)業(yè)先進(jìn)國家相比，我國的汽車零部件行業(yè)研發(fā)投入、研發(fā)能力不足，限制了零部件企業(yè)與整車廠新車型的同步開發(fā)能力，導(dǎo)致產(chǎn)品國際市場競爭力較弱。
③汽車行業(yè)增長減緩 汽車零部件行業(yè)對整車行業(yè)高度依賴，其發(fā)展周期與整車行業(yè)高度一致。中國為應(yīng)對國際金融危機(jī)出臺(tái)了相關(guān)的產(chǎn)業(yè)刺激政策，盡管汽車產(chǎn)業(yè)受益于此而大幅增長，但政策產(chǎn)生的刺激效應(yīng)呈遞減趨勢，大量消費(fèi)者為享受相關(guān)的稅賦減免提前進(jìn)行了消費(fèi)。同時(shí)，國際汽車產(chǎn)業(yè)運(yùn)行相對低迷，海外市場的需求疲弱對汽車零部件的出口形成壓力。因此，汽車零部件行業(yè)可能因整車市場的增長減緩而出現(xiàn)回落的狀況。
④行業(yè)利潤率下滑
相對于整車行業(yè)，汽車零部件行業(yè)議價(jià)能力較弱，多數(shù)零部件產(chǎn)品價(jià)格有下降趨勢；但原材料價(jià)格波動(dòng)頻繁，且整體有上升趨勢，因此汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)承受較重的雙重壓力。根據(jù)wind資訊的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近年來，中國汽車零部件行業(yè)整體銷售毛利率均不足15%。預(yù)計(jì)未來隨著生產(chǎn)技術(shù)的成熟，市場競爭將更加激烈，零部件企業(yè)的利潤率將進(jìn)一步受到影響，只有不斷開發(fā)高附加值的新產(chǎn)品，發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，提高技術(shù)創(chuàng)新能力和產(chǎn)品層次，才能保持較高的銷售價(jià)格和盈利水平。
3．相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 汽車零部件行業(yè)作為汽車工業(yè)的上游行業(yè)，是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是國家長期重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。
國家發(fā)改委2004年頒布的《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》明確“通過本政策的實(shí)施，使我國汽車產(chǎn)業(yè)在2010年前發(fā)展成為國民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，為實(shí)現(xiàn)全面建設(shè)小康社會(huì)的目標(biāo)做出更大的貢獻(xiàn)。”該項(xiàng)政策還對零部件及相關(guān)產(chǎn)業(yè)提出以下要求：
“汽車零部件企業(yè)要適應(yīng)國際產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，積極參與主機(jī)廠的產(chǎn)品開發(fā)工作，制定零部件專項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃，對汽車零部件產(chǎn)品進(jìn)行分類指導(dǎo)和支持，引導(dǎo)社會(huì)資金投向汽車零部件生產(chǎn)領(lǐng)域，促使有比較優(yōu)勢的零部件企業(yè)形成專業(yè)化、大批量生產(chǎn)和模塊化供貨能力，與汽車工業(yè)同步發(fā)展”。
《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出：“振興裝備制造業(yè)，振興重大技術(shù)裝備、提升汽車工業(yè)水平、壯大船舶工業(yè)實(shí)力”。2005年4月，商務(wù)部等四部委正式頒布實(shí)施《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》，嚴(yán)格規(guī)定了構(gòu)成整車特征和構(gòu)成總成（系統(tǒng)）特征的汽車零部件的進(jìn)口管理程序，有利于提高汽車零部件的國產(chǎn)化率。為適應(yīng)新形勢下我國汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和發(fā)展的需要，2009年8月國家海關(guān)總署、國家發(fā)改委、財(cái)政部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布了第185號(hào)令，《構(gòu)成整車特征的汽車零部件進(jìn)口管理辦法》宣告廢止。
2006年12月，國家發(fā)改委發(fā)布的《國家發(fā)展改革委關(guān)于汽車工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整意見的通知》指出：“支持零部件工業(yè)加快發(fā)展，打破不利于汽車零部件配套的地區(qū)之間或企業(yè)集團(tuán)之間的封鎖，逐步建立起開放的、有競爭性的、不同技術(shù)層次的零部件配套體系。國家支持有條件的地區(qū)發(fā)展汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群；鼓勵(lì)汽車生產(chǎn)企業(yè)與零部件企業(yè)聯(lián)合開發(fā)整車產(chǎn)品；引導(dǎo)零部件排頭兵企業(yè)上規(guī)模上水平，進(jìn)行跨地區(qū)兼并、聯(lián)合、重組，形成大型零部件企業(yè)集團(tuán)，面向國內(nèi)外兩個(gè)市場。各地政府和有關(guān)部門要制定切實(shí)有力的措施支持國內(nèi)骨干零部件企業(yè)提高產(chǎn)品研發(fā)能力”。
2009年3月20日，國務(wù)院頒布《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，提出實(shí)施積極的汽車消費(fèi)政策，穩(wěn)定和擴(kuò)大汽車消費(fèi)需求，推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)，加強(qiáng)自主創(chuàng)新等目標(biāo)，并采取減征乘用車購臵稅、開展“汽車下鄉(xiāng)”、加快老舊汽車報(bào)廢更新、清理取消限購汽車的不合理規(guī)定、推進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)重組、實(shí)施新能源汽車戰(zhàn)略、加快城市道路交通體系建設(shè)等多項(xiàng)措施，實(shí)現(xiàn)我國汽車產(chǎn)業(yè)的振興和發(fā)展。
2009年12月召開的國務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，將減征1.6升及以下小排量乘用車車輛購臵稅的政策延長至2010年底，減按7.5%征收。同時(shí)，財(cái)政部提高了以舊換新的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，并于2010年初發(fā)文規(guī)定以舊換新補(bǔ)貼和1.6升及以下乘用車車輛購臵稅減征政策可同時(shí)享受，將進(jìn)一步拉動(dòng)全國性的汽車消費(fèi)，特別是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)型汽車的消費(fèi)。
《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十二個(gè)五年規(guī)劃綱要》中明確指出要合理引導(dǎo)企業(yè)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，發(fā)展擁有國際知名品牌和核心競爭力的大中型企業(yè)，這也意味著汽車產(chǎn)業(yè)的重組兼并再度提速。
上述主要行業(yè)政策表明，國家產(chǎn)業(yè)政策將汽車產(chǎn)業(yè)定位于國民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)之一，國家長期鼓勵(lì)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。作為汽車工業(yè)的上游行業(yè)和汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，汽車零部件行業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中處于十分重要的地位。
4．汽車零部件行業(yè)競爭態(tài)勢
金融危機(jī)以來，為促進(jìn)消費(fèi)，2009年國家出臺(tái)了家電、汽車下鄉(xiāng)和以舊換新及對1.6升及以下排量乘用車實(shí)行購臵稅減半的政策。受刺激汽車消費(fèi)政策影響，2009年汽車消費(fèi)結(jié)束低迷勢頭，出現(xiàn)了長達(dá)近兩年的“井噴”式增長，同時(shí)對汽車零部件行業(yè)的發(fā)展起到了極大的帶動(dòng)作用。未來隨著中國汽車市場的持續(xù)擴(kuò)大和國際產(chǎn)業(yè)梯度轉(zhuǎn)移效應(yīng)的發(fā)揮，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)仍有良好的發(fā)展空間。截止2012年10月中國汽車零部件實(shí)現(xiàn)銷售收入17,965.43億元，同比增長12.26%。中國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模普遍偏小，數(shù)量較多，行業(yè)集中度低，從而削弱了對上下游產(chǎn)業(yè)的議價(jià)能力。按照國際運(yùn)行的標(biāo)準(zhǔn)，汽車行業(yè)整車與零部件產(chǎn)出比例應(yīng)為1:1.7，2010年1-11月，中國汽車整車制造業(yè)實(shí)現(xiàn)全行業(yè)銷售收入1.97萬億元，汽車零部件工業(yè)全行業(yè)銷售收入1.50萬億元，兩者規(guī)模比例僅為1:0.76，中國汽車零部件總體規(guī)模偏小，與國際同行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)相比差距較大。
中國大型整車生產(chǎn)企業(yè)汽車零部件自給率較高（超過70%），零部件供應(yīng)主要來自于旗下的全資、控股或參股子公司，對專業(yè)汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)依賴較低。近年隨著汽車零部件專業(yè)化供應(yīng)體系的形成，專業(yè)化、規(guī)模化的汽車零部件企業(yè)逐漸成為整車生產(chǎn)企業(yè)的重要戰(zhàn)略合作伙伴。目前，中國汽車零部件企業(yè)主要銷售渠道包括整車配套市場、維修市場和出口市場，其中，配套市場是大型汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的主要目標(biāo)渠道，通過自身在規(guī)模、技術(shù)、品牌、資金、管理等方面的優(yōu)勢，與整車生產(chǎn)企業(yè)建立穩(wěn)定的合作關(guān)系，塑造競爭優(yōu)勢。對于規(guī)模、資金、技術(shù)實(shí)力較弱的生產(chǎn)廠商，只能通過OEM模式為國內(nèi)外大型零部件企業(yè)代工生產(chǎn)，產(chǎn)品銷售以維修市場為主，渠道穩(wěn)定性較差。
國際競爭方面，汽車產(chǎn)業(yè)的國際化轉(zhuǎn)移和零部件全球采購體系的形成，為中國專業(yè)零部件生產(chǎn)企業(yè)提供了良好的成長環(huán)境。由于中國汽車工業(yè)的快速發(fā)展和具備顯著的低成本優(yōu)勢，2000年以來，中國汽車零部件出口持續(xù)快速增長。但中國汽車零部件生產(chǎn)企業(yè)的競爭優(yōu)勢主要體現(xiàn)在低成本方面，目前還不具備生產(chǎn)高附加值、高科技產(chǎn)品能力，優(yōu)勢零部件主要集中在傳統(tǒng)小型零部件上，特色產(chǎn)品及高附加值產(chǎn)品少。
總體上，中國汽車工業(yè)的發(fā)展為零部件行業(yè)提供了巨大的市場空間，但在行業(yè)快速發(fā)展的過程中，由于原材料價(jià)格的上漲和市場競爭的加劇，零部件行業(yè)的利潤水平受到限制。從長期看，考慮到中國居民的消費(fèi)升級(jí)，汽車零部件行業(yè)市場前景廣闊。
