大型企業(yè)上下游議價轉(zhuǎn)移成本上漲壓力，中小供應(yīng)商狀況堪憂
曾承接發(fā)改委調(diào)研項目的中國汽車技術(shù)研究中心汽車工業(yè)規(guī)劃設(shè)計研究院一專家認(rèn)為，那些技術(shù)上無特征、企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營成本難以精益化的汽車零件、元件供應(yīng)商生存狀況堪憂。
鐵礦石漲價對以各類鋼材為主原料的汽車零部件企業(yè)來說，無疑是一個噩夢。國內(nèi)生產(chǎn)中高檔轎車車身鋼板的廣鋼JFE，年產(chǎn)能32萬噸，若必須單獨應(yīng)對成本變化，今年后三季度至少要承擔(dān)3.36億元成本壓力。但對這家掌握話語權(quán)的鋼板廠來說，其能夠順利將這一風(fēng)險轉(zhuǎn)嫁至下游整車廠，即使如此，一季度盈利仍未能達(dá)成。面對同樣的壓力，更多零部件廠則處于水深火熱之中。
同時，穆迪評級上周出臺新報告指，亞洲汽車零部件制造商面臨利潤受壓和海外市場發(fā)展放緩的挑戰(zhàn)，將亞太區(qū)汽車零部件制造商在未來12至18個月的評級展望定為負(fù)面。中國的零部件生態(tài)群誰將在這場突如其來的成本風(fēng)暴洗禮中站起，誰將倒下？
二季度成品鋼板漲幅20%
“一季度原材料上漲壓力我們扛下來了，二季度起由整車廠承擔(dān)，每噸成品鋼板漲1400元，漲幅約20%，三季度還要漲。”廣鋼JFE董事、執(zhí)行副總經(jīng)理陳貴江對記者表示。
寶鋼和廣鋼JFE是國內(nèi)兩家生產(chǎn)中高檔轎車車身鋼板的主要企業(yè)，其它中高檔轎車鋼板只能依賴進(jìn)口，很有“皇帝女不愁嫁”的優(yōu)越感。作為廣鋼與日本第二大鋼鐵公司JFE對等股比合資成立的公司，今年2月國際鐵礦石基準(zhǔn)價上漲65%后，廣鋼JFE與客戶經(jīng)幾輪談判，敲定二季度開始由整車廠主要承擔(dān)原材料漲價引發(fā)的增量。寶鋼也同樣達(dá)成了對下游整車廠同等漲幅的成本轉(zhuǎn)移。陳貴江表示，三季度國際鋼材基價每噸還要漲100美元，屆時再漲價是必然的。
陳透露，因為此類鋼板屬高技術(shù)含量高端產(chǎn)品，且國內(nèi)價格比進(jìn)口同類鋼板有優(yōu)勢，因此能夠掌握評判主導(dǎo)權(quán)。“僅鋼材成本漲價帶來的整體上浮成本，整車廠承擔(dān)了其中的93%左右?！背D(zhuǎn)移出去的部分，廣鋼JFE還承擔(dān)著生產(chǎn)耗材等其它成本上漲壓力，一季度獨自承受使得本季盈利指標(biāo)未達(dá)成?！耙患径扔A(yù)期拖到二季度才能實現(xiàn)?！?nbsp;
同為鋼材用料大戶的天潤曲軸有限公司是中國最大的曲軸專業(yè)企業(yè)，主導(dǎo)產(chǎn)品市場占有率達(dá)60%，也做好了應(yīng)對15%-20%漲幅的準(zhǔn)備。副總經(jīng)理張洋稱，鋼廠在產(chǎn)業(yè)鏈上是強(qiáng)勢賣方，對下游零部件廠造成很大壓力。但顯然，他們不能像廣鋼JFE一樣把原料上漲成本幾乎全部轉(zhuǎn)移出去。
穆迪報告作者之一、穆迪副總裁和高級分析師樸根佑表示：“南韓汽車零部件制造商現(xiàn)代摩比司和印度尼西亞GajahTunggal、中國佳通輪胎均可將橡膠和鋼鐵的上漲轉(zhuǎn)嫁客戶?！?nbsp;
零部件采購門戶蓋世汽車網(wǎng)CEO陳文凱說，零配件企業(yè)兩頭受壓。寶鋼面對數(shù)千家采購量在它眼里只屬“小客戶”的零部件企業(yè)，價格從來都很強(qiáng)勢，而零部件企業(yè)還要面臨下游整車廠降低采購成本，利潤空間被擠壓的壓力。
80%跨國采購無法實現(xiàn)
人民幣升值、出口退稅率下降、人工成本上漲等因素也影響了一度狂熱的跨國采購步伐。本土零部件制造商賴以生存的低成本優(yōu)勢正在喪失。全球商業(yè)咨詢公司Al-ixPartners研究結(jié)果顯示，在不到一年時間里，一些中國產(chǎn)零部件出口成本提高了16%.“跨國公司在中國采購零部件數(shù)量仍會增加，但增速明顯放緩，中國缺乏能達(dá)到質(zhì)量要求且價格低廉的本地供應(yīng)商?！盤AC集團(tuán)駐上海全球采購總監(jiān)金施偉表示。
跨國采購在其它制造業(yè)由來已久。對汽車行業(yè)來講，主要體現(xiàn)在配套市場上的主機(jī)廠或大型零部件制造商到低成本國家采購，當(dāng)然售后市場上的大型企業(yè)也加大了跨國采購步伐，采購除了零件或部件外，甚至以貼牌生產(chǎn)方式采購整個總成。
蓋世汽車網(wǎng)報告指出，從2003年到2008年跨國公司在華采購零部件累計總額高達(dá)2000億美元，在中國設(shè)立的各類采購中心也達(dá)400到500家。造成這種狂熱的原因其一是北美的主機(jī)廠和配套供應(yīng)商競爭壓力太大，降成本心切；其二MadeinChina產(chǎn)品比比皆是，因而認(rèn)為零部件采購也會一樣迅速；其三，一些廠商過于樂觀的預(yù)測和宣傳也起到了鼓動效果。
然而事實上，根據(jù)這近四、五年的實際采購實踐，中國采購成果并不像預(yù)測的那樣樂觀，約80%以上的公司沒有達(dá)到采購量和采購降成本目標(biāo)。國際采購商已將目光轉(zhuǎn)移到越南、印度、泰國、澳大利亞等國。主因有：配套市場的零部件采購對供應(yīng)商資質(zhì)要求很高，能直接符合要求的本土零部件公司較少，能符合要求的配套供應(yīng)商傳統(tǒng)上只專攻國內(nèi)配套市場，絕大多數(shù)沒有出口經(jīng)驗；由于中國汽車市場這幾年增速太快，部分供應(yīng)商沒有產(chǎn)能做國際市場，因此也沒有重視國際采購商?？傊?，在這一輪國際大公司主動伸出橄欖枝的熱潮中真正能抓住機(jī)會的并不太多，而這樣的好機(jī)不會長期存在。
