2013年，大中型（6米以上）客車行業(yè)（以下簡(jiǎn)稱客車行業(yè)）將進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)代嗎？
答案是肯定的。從2003年開(kāi)始，經(jīng)歷了10年的“一通三龍”格局，在2012年底宣告結(jié)束。這就意味著，從2013年起，中國(guó)客車行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)入了一個(gè)全新的時(shí)代。
中通超金旅一通三龍格局被打破
2012年，中通大中型客車（6米以上）的總銷量為12017輛，市場(chǎng)份額為6%。而廈門金旅的總銷量為10072輛，市場(chǎng)份額是5%。中通客車在2012年的總銷量超過(guò)了金旅，打破了原有一通三龍的競(jìng)爭(zhēng)格局（安凱客車在2011年就超過(guò)了金旅，但由于安凱銷量數(shù)據(jù)是由安凱客車和江淮客車合并而成，并且兩個(gè)公司運(yùn)作相對(duì)獨(dú)立，因此，這兩個(gè)企業(yè)銷量合并計(jì)算并不代表行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局的改變）。
中通的這一超越具有歷史性意義，這一超越打破了統(tǒng)治客車行業(yè)十年的“一通三龍”（宇通、蘇州金龍、廈門金龍和金旅）格局。對(duì)中國(guó)的大中型客車而言，在過(guò)去十年時(shí)間里，中國(guó)客車的第一梯隊(duì)始終是一通三龍，其后的客車企業(yè)位次不斷發(fā)生變化，但這些企業(yè)均未能躋身第一梯隊(duì)，未能撼動(dòng)一通三龍的市場(chǎng)格局。
伴隨著中通超越金旅，客車界這一長(zhǎng)期穩(wěn)定的格局被打破，新的競(jìng)爭(zhēng)格局正在形成。
會(huì)是曇花一現(xiàn)嗎
2012年，行業(yè)的位次發(fā)生了變化，一通三龍的格局被打破。這一趨勢(shì)會(huì)繼續(xù)下去，還是曇花一現(xiàn)？
筆者的觀點(diǎn)是，這一格局的打破，并不是一個(gè)偶然的現(xiàn)象，也不會(huì)是曇花一現(xiàn)。因?yàn)檫@個(gè)現(xiàn)象背后是企業(yè)實(shí)力和未來(lái)潛力的體現(xiàn)。
中通的成長(zhǎng)并非偶然事件，在2012年的表現(xiàn)也絕非是一些營(yíng)銷政策所帶來(lái)的突然爆發(fā)。中通客車在過(guò)去十年中，一直呈現(xiàn)穩(wěn)步提升的態(tài)勢(shì)。這期間，中通客車通過(guò)持續(xù)提升，不斷改進(jìn)，其研發(fā)能力大大提升，車型種類日益完善，大型客車表現(xiàn)漸佳，企業(yè)文化日趨成熟，員工隊(duì)伍日漸穩(wěn)定，這些都決定了中通客車的超越絕非偶然。
我們從上圖可以看到，中通客車在客車市場(chǎng)的份額，從2003年的3.36%提升到了2012年的5.47%。需要指出的是，中通的提升并不是線性增長(zhǎng)，也就說(shuō)中通的發(fā)展也存在不同階段，有時(shí)是高速增長(zhǎng)，有時(shí)則是平穩(wěn)調(diào)整。
之所以說(shuō)，中通進(jìn)入第一陣營(yíng)不是偶然，就在于中通客車在新興市場(chǎng)領(lǐng)域的強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭?？锤窬郑粌H僅要看當(dāng)前數(shù)字，更要看未來(lái)趨勢(shì)。而這種趨勢(shì)主要體現(xiàn)在未來(lái)的熱銷市場(chǎng)上。
校車、天然氣客車和新能源客車，既是2012年客車市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)，也是未來(lái)中國(guó)客車行業(yè)最有潛力的市場(chǎng)。而中通恰恰是在這三個(gè)市場(chǎng)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。2012年，中通客車在新能源客車、天然氣客車和校車領(lǐng)域的行業(yè)排名均在前三甲。未來(lái)，伴隨著這三個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的繼續(xù)提升，中通客車的優(yōu)勢(shì)應(yīng)該還會(huì)繼續(xù)保持。
再來(lái)說(shuō)金旅。金旅的市場(chǎng)份額，從2003年的8.42%已經(jīng)下降到2012年的5.06%，下降速度是三條龍里最快的一條。
金旅縮水3%的市場(chǎng)份額，可以解釋成天災(zāi)加人禍。金旅的市場(chǎng)份額之所以下降這么快，最直接原因是其股權(quán)結(jié)構(gòu)所導(dǎo)致的各股東之間的分歧，這一點(diǎn)讓金旅很多時(shí)間錯(cuò)過(guò)了市場(chǎng)發(fā)展的大好時(shí)機(jī)；有時(shí)則讓金旅在市場(chǎng)調(diào)整時(shí)反應(yīng)遲鈍，難以迅速轉(zhuǎn)變方向。金旅股東陳金財(cái)?shù)囊魄椤吧挲垺?，更是讓金旅客車在近些年?lái)，雪上加霜。
十年的“一通三龍”
從2003年鄭州宇通正式成為客車行業(yè)老大開(kāi)始，客車行業(yè)便形成了著名的“一通三龍”格局。這一格局之所以著名，在于這個(gè)格局具有顯著性和穩(wěn)定性。
顯著性是因?yàn)槎€企業(yè)和前四名的一通三龍有較大差距，存在明顯的分水嶺。在2003年時(shí)，前四家企業(yè)各自的市場(chǎng)份額都在7.74%以上，而第五家企業(yè)——友誼客車的市場(chǎng)份額只有5.53%，跟隨其后的企業(yè)與前四強(qiáng)“一通三龍”差距懸殊。另外，不僅僅是銷量，就是在企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量、車型種類、發(fā)展?jié)撡|(zhì)等方面都有明顯差距。
穩(wěn)定性則是指格局穩(wěn)定。在長(zhǎng)達(dá)十年的時(shí)間里，一通三龍始終占領(lǐng)著客車行業(yè)的第一陣營(yíng)，客車行業(yè)的第二、第三陣營(yíng)企業(yè)不斷變化，有的出生，有的死去，有的合并，有的拆分，但一通三龍卻始終保持相對(duì)穩(wěn)定（這四家企業(yè)大部分時(shí)間占了客車市場(chǎng)50%左右的累計(jì)份額）。還要指出的是，后面陣營(yíng)中雖然不乏快速進(jìn)步和實(shí)力穩(wěn)定者，但是沒(méi)有一家企業(yè)能夠進(jìn)入第一陣營(yíng)，打亂第一陣營(yíng)的隊(duì)形。
因此，客車行業(yè)的過(guò)去十年是“一通三龍”的十年。
未來(lái)會(huì)是幾通幾龍？
中通超越了金旅，未來(lái)行業(yè)格局會(huì)是什么樣呢？是兩通兩龍，還是兩通三龍，還是一通兩龍？
事實(shí)上，從2003年到2012年，一通三龍的發(fā)展并不均衡，宇通和蘇州金龍穩(wěn)步發(fā)展，市場(chǎng)份額持續(xù)提升，競(jìng)爭(zhēng)力也不斷增強(qiáng)。大金龍則有所反復(fù)，市場(chǎng)表現(xiàn)也是起起落落，綜合起來(lái)，市場(chǎng)份額略有提升。小金龍（廈門金旅）的市場(chǎng)份額，從長(zhǎng)期來(lái)看，呈下降態(tài)勢(shì)。
未來(lái)，宇通和蘇州金龍應(yīng)該能夠繼續(xù)保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。大金龍未來(lái)是增長(zhǎng)、下降還是保持穩(wěn)定的市場(chǎng)份額呢？安凱和中通能夠繼續(xù)看漲嗎？中通能夠成為第一陣營(yíng)的一只勁旅嗎？小金龍能否止血，進(jìn)入恢復(fù)性增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)呢？安凱客車和江淮客車未來(lái)能否很好的融合，真正成為競(jìng)爭(zhēng)格局中重要的一極？
另外，東風(fēng)、重汽、解放、福田等大型汽車集團(tuán)中的客車板塊能夠進(jìn)入狀態(tài)嗎？
隨著天然氣的興起，小車的熱銷，國(guó)家對(duì)于客車法規(guī)的進(jìn)一步趨演，客車行業(yè)正經(jīng)歷著洗牌階段，新的格局還都不明朗。
正因?yàn)榻Y(jié)果難以猜測(cè)，因此才格外令人期待。
