從2009年中國(guó)“十城千輛”新能源汽車示范推廣開始至今，中國(guó)新能源汽車補(bǔ)貼政策今年已是第十個(gè)年頭。可以說(shuō)，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)正是在中央和地方雙重補(bǔ)貼及政府強(qiáng)推下從無(wú)到有，從公交、出租、郵政到物流車、作業(yè)車到今天乘用車的全面爆發(fā)，早早奠定了全球最大的新能源汽車產(chǎn)銷國(guó)的江湖地位。
不過(guò)，一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展就如同一個(gè)孩子的成長(zhǎng)，剛出生和還是孩童期如果沒有父母的呵護(hù)和喂養(yǎng)，不可能存活，但如果到了少年期甚至是青年期還把他當(dāng)成嬰兒養(yǎng)，父母親就會(huì)發(fā)現(xiàn)自己在費(fèi)力不討好，孩子除了叛逆和不滿，就是永遠(yuǎn)長(zhǎng)不大。中國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)目前就是這種狀況。
首先要說(shuō)的是，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入成長(zhǎng)期，而非萌芽期。2017年汽車產(chǎn)銷比率，新能源汽車已占到2%以上，2%是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要的分水嶺。如果新興產(chǎn)業(yè)占比僅在2%以下，該產(chǎn)業(yè)還處于萌芽期，還在以教育市場(chǎng)為主。而過(guò)了2%則處于成長(zhǎng)期，市場(chǎng)基礎(chǔ)已經(jīng)形成，并加速增長(zhǎng)，各類資本和組織都會(huì)介入，沒有明顯的優(yōu)勢(shì)品牌，市場(chǎng)在快速增長(zhǎng)的過(guò)程也在快速優(yōu)勝劣汰，優(yōu)勢(shì)品牌及產(chǎn)品會(huì)逐步突顯，最終到比例在16%以上的颶風(fēng)期，市場(chǎng)選擇已無(wú)懸念，少數(shù)寡頭實(shí)現(xiàn)對(duì)市場(chǎng)的壟斷，就如同目前的新能源公交車市場(chǎng)，新車更換新能源大巴的比例已超過(guò)66%，且少數(shù)幾家龍頭左右了市場(chǎng)。
其次要說(shuō)的是中國(guó)新能源汽車的財(cái)政補(bǔ)貼已由蜜變成毒。很多人問(wèn)我，中國(guó)新能源汽車沒有政府補(bǔ)貼還能不能活，2020年后沒有補(bǔ)貼后，中國(guó)新能源汽車是否會(huì)隨著補(bǔ)貼的退出而消失。我的答案是：中國(guó)新能源汽車的財(cái)政補(bǔ)貼這兩年已由蜜變成了毒，沒有這一毒品，可能會(huì)痛苦一陣子，但有了這一毒品，這個(gè)產(chǎn)業(yè)將痛苦一輩子。老范就細(xì)數(shù)一下，補(bǔ)貼政策由蜜變毒過(guò)程中的六宗罪。
罪之一：劣幣驅(qū)逐良幣。只要有財(cái)政補(bǔ)貼在，就會(huì)有投機(jī)騙補(bǔ)的存在，新能源汽車屬于新產(chǎn)品，市場(chǎng)認(rèn)知程度不高，好產(chǎn)品無(wú)論在技術(shù)含量、零部件質(zhì)量、產(chǎn)品服務(wù)等各方面與劣質(zhì)產(chǎn)品相比成本上是天壤之別。補(bǔ)貼特別是高額的財(cái)政補(bǔ)貼的存在，讓一批投機(jī)商混雜其中，隨便拼湊一個(gè)產(chǎn)品投向市場(chǎng)或自我體系內(nèi)循環(huán)，目的就是為了補(bǔ)貼，財(cái)政補(bǔ)貼成了唐僧肉都想咬一塊，結(jié)果將市場(chǎng)攪得魚龍混雜，讓本來(lái)就不熟悉這一產(chǎn)品的客戶獲得極差的客戶體驗(yàn)，心生抗拒，使得優(yōu)秀的企業(yè)和產(chǎn)品也難以大規(guī)模市場(chǎng)推廣。
罪之二：監(jiān)管成本高，都成了死結(jié)。有企業(yè)騙補(bǔ)就要防騙補(bǔ)，所以門上得上鎖，一把鎖不夠，就再加鎖，最后監(jiān)管層自己的鑰匙都找不著了。補(bǔ)貼層層申報(bào)，車輛實(shí)車一臺(tái)臺(tái)核查，稍有輕微不符先打回去再說(shuō)，不然核查人員要承擔(dān)責(zé)任。全國(guó)上監(jiān)控平臺(tái)，而每家主機(jī)廠接入實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的車輛就有限，導(dǎo)致申報(bào)車輛申報(bào)運(yùn)營(yíng)里程與監(jiān)控平臺(tái)相比有非常大的差異，2018年第一批補(bǔ)貼申報(bào)過(guò)半不能核準(zhǔn)，不能說(shuō)不是監(jiān)控系統(tǒng)的問(wèn)題。
罪之三：企業(yè)非正常經(jīng)營(yíng)。補(bǔ)貼政策基本上年年調(diào)整，企業(yè)為了適應(yīng)新的補(bǔ)貼政策，每年上半年都處于非正常生產(chǎn)狀態(tài)，停工停產(chǎn)或減產(chǎn)；下半年為防來(lái)年補(bǔ)貼退坡又拼命生產(chǎn)讓渠道壓貨囤貨，甚至自產(chǎn)自囤自循環(huán)，來(lái)年再消化囤貨。對(duì)于行業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，每年生產(chǎn)只生產(chǎn)半年，卻要承擔(dān)全年的固定成本支出，熟練工人招不來(lái)，留不住，對(duì)企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)巨大的負(fù)面影響。
罪之四：行業(yè)在圍著政策轉(zhuǎn)而不是圍繞市場(chǎng)轉(zhuǎn)。市場(chǎng)需要什么類型的產(chǎn)品，什么技術(shù)水平的產(chǎn)品本來(lái)由市場(chǎng)決定，在補(bǔ)貼政策的指揮棒下一直在由補(bǔ)貼政策制定者決定。2013-2015年對(duì)6－8米客車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)制定的失誤，讓這一車型成為謀補(bǔ)騙補(bǔ)的重災(zāi)區(qū)，至今還一大批當(dāng)時(shí)生產(chǎn)的垃圾沒有任何市場(chǎng)空間，卻遺留在市場(chǎng)充當(dāng)攪屎棍的角色。補(bǔ)貼政策對(duì)氫燃料電池補(bǔ)貼不退坡和電池能量密度及續(xù)航里程不斷提高的技術(shù)門檻要求，結(jié)果是各地都在買部件拼湊氫燃料電池車輛，能不能用或具不具使用條件都不考慮，上了再說(shuō)。而動(dòng)力鋰電池在材料體系不發(fā)生重大改變的情況下，能量密度與循環(huán)壽命、安全性能、充放電倍率都蹺蹺板的兩頭，一味強(qiáng)調(diào)能量密度而喪失了循環(huán)壽命、安全性能、充放電倍率，這類電池又有什么用？磷酸鐵鋰?yán)碚撃芰棵芏榷紱]有超過(guò)180Wh/kg，有企業(yè)公告單體能量密度做到176 Wh/kg，電池包做了140Wh/kg達(dá)到了國(guó)家對(duì)相關(guān)產(chǎn)品補(bǔ)貼上限的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，明眼就知道在做假。再說(shuō)續(xù)航里程，包含運(yùn)營(yíng)車輛，90%以上的車輛每天運(yùn)行里程不超過(guò)180公里，但現(xiàn)在最高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)要求是續(xù)航大于450公里以上，所以各大車企推出的車型都是某某450，某某360等，請(qǐng)問(wèn)給你一臺(tái)續(xù)航可以到500公里的特斯拉，你敢輕易從成都開到重慶嗎？或者大家都在開網(wǎng)約車，或者大家都準(zhǔn)備一周充一次電。長(zhǎng)續(xù)航目前主要靠裝電池，而電池成本占了整車成本50%左右，過(guò)度裝電池導(dǎo)致的成本增加及浪費(fèi)是整個(gè)社會(huì)在買單，我們的補(bǔ)貼政策在為10%比例不到使用場(chǎng)景服務(wù)。
罪之五：補(bǔ)貼的支付方式將壓垮整個(gè)行業(yè)。為了防止2015年出現(xiàn)的大規(guī)模謀補(bǔ)騙補(bǔ)行為的再次發(fā)生，國(guó)家四部委在2016年花了差不多11個(gè)月來(lái)查企業(yè)謀補(bǔ)騙補(bǔ)行為，到2016年12月才公布新的推薦目錄，將全年的銷售上牌工作，壓縮到了一個(gè)月。2017年又公布了新的補(bǔ)貼政策，除了補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)大幅退坡外，最重要的就是非個(gè)人購(gòu)車需運(yùn)行3萬(wàn)公里和次年清算。這就意味著，整車企業(yè)非個(gè)人客戶購(gòu)車從銷售到獲得補(bǔ)貼至少需1年半到兩年，而國(guó)地補(bǔ)補(bǔ)貼占車輛銷售價(jià)格的比重2017年至少在50%左右，2018年補(bǔ)貼退坡40%后也有30%以上的比例。如此大的銷售回款一年半到兩年才能周轉(zhuǎn)一次，使得整個(gè)行業(yè)的應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率、總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率都低于各行業(yè)正常水平，在補(bǔ)貼快速退坡、行業(yè)毛利快速下降、行業(yè)凈利也低的背景下，資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率的大幅下降，使得整個(gè)行業(yè)的整體盈利能力變得低下，新進(jìn)的巨額資本面臨進(jìn)退兩難的境地，在一個(gè)囚籠中作困獸之斗，才會(huì)出現(xiàn)2018年初一批物流車運(yùn)營(yíng)商明顯巨額虧損出租車輛，為的是能盡可能打撈沉沒成本。
另外，如此高比例銷售延期回款，使得整個(gè)行業(yè)的現(xiàn)金流極度匱乏，三角債異常嚴(yán)重，車企上量不是拼市場(chǎng)而是在拼爹。財(cái)政補(bǔ)貼形成的行業(yè)源頭資金“堰塞湖”目前全國(guó)都沒有有效疏導(dǎo)辦法，只有個(gè)別車企背后的財(cái)務(wù)公司，汽車金融公司或信托公司在其體系內(nèi)做流動(dòng)性融資，金額也滾越大。而沒有相關(guān)非銀行金融機(jī)構(gòu)作為關(guān)聯(lián)公司的車企，巨額補(bǔ)貼墊資早已負(fù)重難行，對(duì)供應(yīng)商及金融機(jī)構(gòu)的信用違約行為也就層出不窮。作為一個(gè)新興行業(yè)現(xiàn)在既沒有高利潤(rùn)，又沒有現(xiàn)金流，2015、2016年蜂擁而至的資本將加速整個(gè)行業(yè)的大調(diào)整與大洗牌，整個(gè)行業(yè)已被補(bǔ)貼的支付方式壓得不堪重負(fù)。
罪之六：地方保護(hù)主義難以破除。中央有新能源汽車補(bǔ)貼政策，地方也往往與中央政策配套，給予地方補(bǔ)貼。而地方補(bǔ)貼來(lái)源于地方財(cái)政，異地車企因沒有給當(dāng)?shù)刎?cái)政做多大貢獻(xiàn)，所以各地方財(cái)政補(bǔ)貼都在優(yōu)先補(bǔ)本地車企與本地品牌，而對(duì)外地車企獲得當(dāng)?shù)匮a(bǔ)貼設(shè)置各類保護(hù)門檻，因地方保護(hù)主義的存在，使得很多原本很有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，也因拿不到當(dāng)?shù)匮a(bǔ)貼難以形成公平競(jìng)爭(zhēng)格局，難以全面拓展市場(chǎng)。
罪之七：使整個(gè)行業(yè)中毒太深。新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈盡管受補(bǔ)貼的傷害很大，但有意思的是，整個(gè)行業(yè)又都避不開一個(gè)話題——補(bǔ)貼。車型開發(fā)先看補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品銷售先看銷售地是否有地方補(bǔ)貼或能否拿到地方補(bǔ)貼，尋找渠道商首先能否拿到當(dāng)?shù)氐匮a(bǔ)，終端客戶買車先問(wèn)是否是已扣國(guó)補(bǔ)地補(bǔ)價(jià)格，金融機(jī)構(gòu)提供的融資租賃貸款或按揭貸款首先問(wèn)是否是扣補(bǔ)貼后金額為基礎(chǔ)，百姓認(rèn)為中國(guó)新能源汽車離開補(bǔ)貼就無(wú)法生存。這是病態(tài)的行業(yè)，因補(bǔ)貼中毒受傷又似乎整個(gè)行業(yè)都還離不開這一毒品。
罪之八：中央和地方財(cái)政不堪重負(fù)，政策公信力大幅降低。中國(guó)新能源汽車每年都在以50%以上的比例大幅增長(zhǎng)，無(wú)論中央財(cái)政還是地方財(cái)政都已不堪重負(fù)，但承諾多少得兌現(xiàn)，于是出現(xiàn)政策年年調(diào)，補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)快速退坡，中央政策的嚴(yán)肅性大打折扣，而地方補(bǔ)貼政策在很多地方政府具體執(zhí)行中就是直接耍賴，非本地車企的產(chǎn)品就直接不給補(bǔ)，或久拖不補(bǔ)，無(wú)果而終，政府和政策的公信力何在？
既然補(bǔ)貼政策已然由蜜變毒，那么中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)有沒有快速戒毒的辦法，辦法老范認(rèn)為是有的，包括標(biāo)本兼治的方法。
首先說(shuō)治標(biāo)，就是將目前的補(bǔ)貼政策延續(xù)到2020年結(jié)束，但各級(jí)政府，特別是中央政府要提供補(bǔ)貼“堰塞湖”變現(xiàn)的渠道。這種未確權(quán)的應(yīng)收款，如何變現(xiàn)，中央四部委特別是財(cái)政部，不能只管生不管養(yǎng)，巨額財(cái)政補(bǔ)貼一年半到兩年才能變現(xiàn)，此通路不開，行業(yè)就不可能正常發(fā)展。
其次說(shuō)治本，就是財(cái)政補(bǔ)貼快速退出， 政府給新能源汽車足夠的路權(quán)，無(wú)論是乘用車還是商用車全面執(zhí)行雙積分制度，建立碳積分交易所進(jìn)行碳積分交易即可。其他的問(wèn)題交由市場(chǎng)解決，目前很多新能源汽車產(chǎn)品廠家已公開承諾質(zhì)保八年或30萬(wàn)公里，只要為這一承諾購(gòu)買產(chǎn)品質(zhì)量保險(xiǎn)，銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)就可以為之辦理五年的融資租賃或按揭，而不是現(xiàn)在的兩年或三年，沒有補(bǔ)貼的新能源汽車產(chǎn)品雖然一次性購(gòu)買成本高，但五年融資租賃或按揭平攤到每月的成本比現(xiàn)在的油車耗費(fèi)依然會(huì)低不少。加上分布式儲(chǔ)能電站的建立，將谷電和棄水棄電、棄風(fēng)棄電充分利用，油電差將會(huì)更加明顯。沒有財(cái)政現(xiàn)金補(bǔ)貼，已進(jìn)入成長(zhǎng)期的新能源汽車市場(chǎng)拼的是產(chǎn)品、服務(wù)、成本而不是如何投機(jī)，市場(chǎng)環(huán)境會(huì)凈化，客戶體驗(yàn)才不會(huì)參差不齊，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)才能真正實(shí)現(xiàn)彎道超車。
